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疫情催化,全球新型顯示產業鏈或將重構

發布時間:2020/4/29 11:05:48   編輯:hxr
提要: 隨著我國疫情防控向好態勢進一步鞏固,以及各地政府積極引導相關企業復工復產,我國新型顯示產業鏈已經逐漸恢復到正常水平。
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隨著我國疫情防控向好態勢進一步鞏固,以及各地政府積極引導相關企業復工復產,我國新型顯示產業鏈已經逐漸恢復到正常水平。然而海外疫情蔓延趨勢仍在加速,我國新型顯示產業面臨的壓力驟增。新型顯示產業鏈長,上下游企業高度依賴,一個環節受影響就可能產生蝴蝶效應,極有可能引發新型顯示產業鏈的重構,當前保障全球供應鏈安全穩定顯得極為重要。專家建議,疫情給新型顯示產業上游供應鏈敲響了警鐘,必須意識到產業的區域化是一把雙刃劍,打造生態集群才是關鍵。

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上游部分材料短缺

產業鏈較長的新型顯示行業,上下游企業相互高度依賴,一個環節受損將傳導至整個產業。我國顯示產業的供應鏈上游對日韓的依賴程度較高,TFT-LCD比較依賴日本,AMOLED比較依賴韓國。

海外疫情蔓延,業界最擔心的是關鍵材料是否會斷供。對此,中國光學光電子行業協會液晶分會常務副秘書長胡春明比較樂觀:“目前來看,日韓疫情控制較好,且生產自動化程度較高,所以上游供應未受太大影響,但物流成本有所升高。”

不過,短期內還是存在包括PCB、偏光片,以及相關電子料、耗材等在內的部分材料短缺的風險。

鼎材科技董事長任雪艷告訴《中國電子報》記者,鼎材科技主要從事平板顯示及光電領域新材料業務,由于上游供應鏈受阻導致部分原材料不能及時到位,其3、4月份的訂單交付已經受到影響。

鼎材的遭遇并非個例。某PCB廠商向媒體透露,復工復產情況趨好,但是受部分地區物流運輸管控的影響,訂單交付依然較難。部分PCB廠商1—2月的貨款逾期超60%。

根據Omdia的預測,由于疫情爆發和韓國LG Chem兩條生產線關閉,2020年偏光片的供應量將同比下降3%,比先前的預測下降7%。2020年第一季度偏光片的供應量減少1.53億平方米,比上一季度下降17%。此外,由于深圳三利譜光電(Sunnypol)和深圳盛波光電(SAPO)規劃的新生產線建設推遲,偏光片供應短缺或許是一個長期問題。

而LED產業去年不景氣,庫存水位偏高,業內分析人士表示,即使生產受阻,對LED顯示上游晶片產業的影響也不大,需要擔心的是下游應用端企業。

目前,全球已經有超過70個國家實施入境管制,諸多國家出臺調整(取消)航班甚至是禁止入境,港口對船舶增加嚴格檢疫程序。物料通關防疫檢查時間拉長無疑也會嚴重影響下游的正常排產。對此,我國海關正積極采取措施。如滁州海關在近日發布的《扶持液晶面板產業穩定進出口的通知》中表示,要建立減免稅綠色審批通道,加快驗放速度,助力液晶面板企業縮短原料采購流程及時間,擴大產能。

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面板企業受沖擊有限

胡春明表示,處于供應鏈中游的面板產能都集中在東亞地區,因其自身具有比較強的產業集群化性質,所以受疫情沖擊相對更小,基本維持了供給的穩定。

記者了解到,在大尺寸面板方面,新冠疫情對于后段模組的沖擊遠大于高度自動化的前段制程。根據群智咨詢的調查,面板廠前段Array段玻璃并未受到疫情影響而大幅減產,第一季度各家稼動率有所下調。

有數據顯示,以Open Cell(面板)為主要出貨形態的電視面板,實際與預估出貨量間的差距僅9.8%,遠低于以模組為主要出貨形態的監視器和筆記本電腦面板,可見疫情對于IT面板出貨的沖擊要大于電視面板。

根據市場調研機構Omdia的分析報告,汽車面板市場供應鏈中斷的可能性已經大幅縮小。汽車面板供應鏈自2月下旬開始恢復正常,并且持續有急單出現。由于一些關鍵部件供應短缺,模塊段產出一度受到影響,然而在除了湖北省以外的幾個城市恢復生產后,情況已經改善,供應緊張主要是由于一些非中國需求的海外急單需求。

由于生產制程的特殊性,在疫情期間,國內面板龍頭TCL華星一直保持正常運營。TCL華星擁有三個工廠,位于深圳的T6工廠在疫情期間一直正常生產,現在已經超出設計產能。在武漢有低溫多晶硅和柔性OLED兩條生產線,也都恢復到了疫情前的水平。

TCL華星相關負責人告訴《中國電子報》記者,受疫情影響,由于運輸等原因,有些供應材料緊張,但并未造成嚴重供應問題。TCL華星已經通過積極協調物流渠道、與戰略供應商協商保障等方式,推進材料按需進場。

此前,京東方在接受投資者調研時表示,一直與地方政府保持充分密切溝通,地方政府在交通運輸等方面都給予了極大支持,各產線運營受疫情影響有限,在原材料儲備上,公司和上游供應商都有一定儲備,能夠應對當前生產的需要。此外,公司多年來建立了多元化的供應商體系,局部地區疫情對供應鏈安全影響有限。

雖然疫情存在諸多不確定性,但是據了解,中國整機廠商并未減少面板備貨需求,第一季度數據顯示,全球TV面板的備貨需求維持強勁。業內人士分析認為,終端消費市場的需求變化傳導到面板采購需求還需要時間。

據群智咨詢測算,2020年第一季度全球液晶電視面板市場供需比收縮至4.25%,32~65英寸主流尺寸呈現供需偏緊狀態。韓國面板廠本土產能收縮、國內新增產能尚未釋放成為主要原因。在經歷了疫情初期供應鏈生產端面臨的缺工缺料問題之后,現階段電視市場的生產端與銷售端雙重壓力仍然不小,集邦咨詢已經將第二季度全球電視出貨量進行了下調,修正幅度達7.3%。

多重發力化解風險

任雪艷告訴記者,鼎材已經將受影響較大的原材料訂單交給正常復工、有產能富余的國內其他上游企業來緩解壓力。并且時時跟蹤,以保證原材料及時到位,滿足接下來的生產和客戶訂單交付要求。

上游材料廠商欣奕華品牌推廣部經理傅一元表示,面板出貨量降低,將使各環節的產能作出調整,投資計劃也會延遲。接下來,企業一方面要緊密跟蹤面板制造商的產線稼動率情況,及時了解客戶需求;另一方面要積極推進現有產品的成本降低工作,同時加快新產品研發,拓展新的市場增長點。

胡春明也表達了類似的觀點。在他看來,開拓新的應用市場刻不容緩,新基建和擴大國內市場預計將成為顯示企業主攻的方向。胡春明同時指出,要千方百計保障物流和人流的穩定。

據接近產業鏈的人士透露,武漢京東方、華星光電、天馬三家企業正計劃聯合包機,將日本、韓國的工程師引入中國。不久前,LGD包機送300名技術人員支援廣州8.5代OLED產線。

4月22日,央視新聞聯播講述了京東方福州8.5代線如何在疫情期間解決自身復工復產問題。在此次疫情中,京東方通過上下游企業間的互聯互動、高效協作,帶動全產業鏈協同復工。其中福州京東方從信息聯動入手,通過工業互聯網解決方案實時傳達生產指令,實現信息互通,主動破解物流、人員、資材供應等因素帶來的影響,不僅大大縮短了各個流程所需時間,也推動上下游300多家企業協同復工。

TCL華星相關負責人表示,TCL華星保持正常運營帶動了產業鏈上下游中小企業加快復工復產,這樣也進一步穩定了產業鏈和供應鏈。

中國電子視像行業協會副秘書長董敏告訴記者,疫情作為催化因素之一,極有可能打破新型顯示產業全球供應鏈分工。中國企業必須花更多的資源和精力提高弱項供應,快速實現供應鏈本土化,保障經營安全。“一旦疫情在日韓繼續惡化,可能會對我國供應鏈造成重要影響。”董敏表示。

有業內專家指出,疫情已經給國內新型顯示產業上游供應鏈敲響了警鐘,必須意識到產業的區域化是一把雙刃劍,打造產業生態集群才是關鍵。

合肥新站高新區經貿局副局長范宏在接受《中國電子報》記者采訪時表示,下一步會在培育上游新材料企業上使勁,陸續開工建設一批精選的新項目。TCL華星方面透露,公司已經逐步實現原材料本地化,吸引上下游配套供應商落戶中國大陸,打造有核心競爭力的產業生態集群。

近日,TCL集團董事長李東生在接受央視采訪時強調,中國企業要對全球化戰略做出調整,不能簡單地把產品賣出去,而要把產業鏈建在當地,在當地生產、服務,為當地的經濟做出自己的貢獻。

有專家分析認為,我國新型顯示產業鏈中游的面板之所以受疫情沖擊較小,就是因為面板企業周圍聚集了很多上游材料和裝備配套企業,彼此結合程度非常高,這種集群化特征可以維持穩定供給。

TCL華星相關負責人認為,政府應加大力度扶持產業鏈,讓產業鏈聚集在深圳、惠州等地,解決產業鏈的供應難題。另外,應適當延長防疫復工政策窗口期。該負責人指出,廣東省2月6日頒發的《關于應對新型冠狀病毒感染的肺炎疫情支持企業復工復產的若干政策措施》,政策窗口期為3個月。“建議相關政策扶持窗口期延長到6個月,以更有效地幫助企業恢復元氣。”該負責人說。(中國電子報)

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